Il testo della Retail Investment Strategy (RIS) approda nell’assemblea plenaria del Parlamento Europeo, dove sarà esaminato il prossimo 22 aprile. Su Plus 24 (Il Sole 24 Ore) il nostro Francesco Mocci ne delinea i punti salienti ad Antonio Criscione.
Approfondimento di Luca Zitiello su vent’anni di risparmio gestito in Italia per il numero speciale di Advisor 2004 2024. Leggi qui
Private Banking | La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato i propri orientamenti di vigilanza sull’applicazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio nell’ambito del private banking, richiamando l’attenzione degli operatori sulla necessità di dotarsi di solide procedure di adeguata verifica che valorizzino, tra le altre cose, anche i fattori di rischio specifici di questo settore. Ne […]
Risparmio gestito | Gli Oicr con classi di quote diverse dotate di diritti differenti. Su Fondi & Sicav di questo mese, il nostro Lorenzo Macchia analizza l’argomento e cerca di chiarire la disciplina per gli Oicvm e per i Fia. Leggi qui
Intermediazione finanziaria | L’esclusione della responsabilità solidale della banca per i danni arrecati dai propri consulenti: casi concreti. L’approccio della giurisprudenza sta progressivamente mutando verso un criterio più attento che prende in considerazione anche anomalie e specificità dei singoli casi. La nostra Benedetta Musco Carbonaro ha analizzato il fenomeno per Private di settembre segnalando tre […]
MIFID 2 | È stata recentemente pubblicata la relazione dell’ESMA sulla compliance degli intermediari europei ai requisiti in materia di costi e oneri previsti dalla Mifid 2. Dai risultati emerge una generale osservanza in materia di costi e oneri ex-post, ma la compliance varia ancora molto a seconda degli Stati membri. Quali i principali limiti […]
Inducements | Cosa cambierà con la nuova Retail Investments Strategy? Quali, in particolare, i cambiamenti e gli impatti su MiFID II e IDD per gli operatori del settore e quali le nuove tutele per gli investitori? Lo analizza la nostra Ludovica D’Ostuni su Advisor Private. Leggi qui
Greenwashing | Eba, Eiopa ed Esma hanno pubblicato i propri report in materia di greenwashing nel settore finanziario. Le ESAs elaborano la definizione di greenwashing e forniscono ai soggetti coinvolti indicazioni utili a prevenirne i relativi rischi.Il contributo del nostro Francesco Donadei su Fondi e Sicav Leggi qui
Il value for money, il benchmarking e il pricing process sono punti centrali della RIS. Approfondimento di Luca Zitiello su Private di luglio Leggi qui
La Retail Investment Strategy sarà molto impattante. Qui un approfondimento dell’Avv. Luca Zitiello sul nuovo regime degli inducements su Investire di giugno Leggi qui
